ПрологСад перед домом Кая и Герды, последние дни лета. Бабушка пересаживает садовую розу в горшок, чтоб она украшала дом зимой. Дети веселятся со своим другом Вороном.
Стремительно приходит осень, а её сменяет зима. Ударяют первые заморозки: в саду появляется Снежная Королева со свитой.
Акт 1Картина 1. ДомЗимний вечер. Уютно горит огонь в камине. Жизнь в доме течёт неспешно, Кай томится от скуки. Он увлекает Бабушку и Герду, и все вместе танцуют вокруг розы. Вдруг в комнате начинают происходить странные вещи — это появляются тролли. Они хотят прервать веселье и погубить розовый куст, но Бабушка и дети их прогоняют.
Картина 2. Городская площадьНа городской площади суматоха и веселье: народ радуется первому снегу. Появляется Снежная королева со свитой. Из толпы выскакивает Маленький тролль и указывает на Кая: вот его вчерашний обидчик. Горожане разбегаются, а королева приказывает схватить Кая. Она заставляет мальчика увидеть окружающий мир уродливым и смешным и взамен обещает показать своё прекрасное царство. Кай не в силах сопротивляться, и Снежная королева увозит его с собой.
Приходит весна. Герда и Бабушка ждут возвращения Кая. Только Ворон разделяет их печаль — в городе давно забыли о случившемся. Герда решается идти на поиски друга.
Путешествие IГерда отправляется на поиски Кая. Привычный мир остается позади.
Картина 3. ОранжереяУставшая Герда останавливается в незнакомом саду с оранжереей. Её находит Цветок. Он очень старается понравиться Герде. Из оранжереи появляются другие Цветы и Птицы и предлагают гостье отдохнуть. Зачарованная Герда успевает обо всём забыть, но тут прилетает Ворон: он не мог бросить подругу в беде. Герда видит у Ворона розу, вспоминает о Кае и спешно покидает оранжерею. Цветок ужасно расстроен её уходом.
Акт 2Картина 4. У разбойниковГерда и Ворон попадают в тёмный лес. Здесь их хватают разбойники — Ворона сажают в клетку, а Герду привязывают к дереву. Приходит Атаманша: сегодня она не в духе и грозит зажарить пленников на костре. Чтобы поднять Атаманше настроение, разбойники начинают дурачиться — так, что под конец не могут удержаться на ногах.
Герда жалеет их.
В глубине леса появляются тролли, разбойники прячутся. Тролли забирают клетку с Вороном. Герда умоляет Атаманшу отпустить её, чтобы спасти своих друзей. Разбойники, растроганные заботой Герды, тоже просят отпустить девочку, и Атаманша в конце концов соглашается.
Путешествие IIГерда бредёт сквозь чудовищную метель.
Картина 5. Снежное царствоЗаколдованный Кай в замке Снежной королевы. Туда проникает Герда и торопится увести Кая, но появляется королева. Она приходит в ярость и поднимает страшную метель, которая должна погубить Герду. На помощь девочке приходят все персонажи сказки.
Картина 6. ВозвращениеГерда и Кай оказываются дома рядом с Бабушкой. Вместе с ними — Ворон и все, кого Герда встретила на своём пути: горожане, цветы и птицы, застенчивый Цветок и даже грозная Атаманша.